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Há 30 atrás, criaturas não-identificadas apareceram do nada e começaram a causar destruição na Terra. É por isso que as pessoas os nomearam Troubles. Felizmente para nós, logo após seu aparecimento, crianças com poderes sobrenaturais nasceram, os chamados Traces. Os Traces eram os únicos que podiam lutar contra os invasores. É uma pena, mas a grande maioria deles são considerados aberrações. Nosso jovem herói, Sa Ghang Gwon, é um deles. Ele dá o seu máximo em esconder suas habilidades para que possa se misturar à sociedade como um ser normal. O enredo também envolve outro homem: Kim Yun Seong, que adquiriu suas habilidades aos 30 e poucos anos, é um criminoso procurado.